Що таке Шорт?
Шорт (короткі позиції, Short) – це поширений тип торгівлі активами, який використовують інвестори на фондовому ринку США. Він передбачає продаж цінних паперів, якими ви не володієте, з розрахунком на те, що їхня ціна знизиться, що дозволить вам викупити їх назад за нижчою ціною і отримати прибуток від різниці. У цій статті ми розглянемо короткі позиції на фондовому ринку США, надаючи вичерпний посібник, який допоможе вам зрозуміти цю стратегію, її ризики, принцип роботи та ви зможете попрактикувати свою першу Шорт угоду з використанням демо-рахунку.
Що таке коротка позиція?
Коротка позиція (Short, Шорт) – це тип угоди, при якому інвестор продає акції, якими він не володіє, в очікуванні, що їхня ціна знизиться, тобто – протилежність довгої позиції.
Запозичення: Короткий продавець позичає цінний папір у брокера або іншого інвестора. Потім цей позичений цінний папір продається на відкритому ринку.
Продаж: Короткий продавець продає позичені цінні папери покупцеві, який бажає їх придбати, що призводить до притоку грошових коштів.
Викуп: Щоб закрити коротку позицію, продавець повинен викупити назад таку ж кількість акцій, яку він позичив. Мета – купити їх за нижчою ціною.
Повернення позичених акцій: Після того, як акції викуплені, вони повертаються кредитору.
Прибуток або збиток: Прибуток або збиток визначається різницею в ціні між початковим продажем і викупом. Якщо ціна падає, продавець коротких позицій отримує прибуток; якщо вона зростає, він зазнає збитків.
Основні відмінності між довгими і короткими позиціями
Ключова відмінність між довгими та короткими позиціями полягає у ставленні інвестора до вартості акцій. Довга позиція – це “бичача” стратегія, яка передбачає, що ціна акції зросте, тоді як коротка позиція – це “ведмежа” стратегія, яка передбачає, що ціна акції впаде. Довгі позиції зазвичай вважаються менш ризикованими, ніж короткі, оскільки інвестор може отримати прибуток від зростання акцій, тоді як короткі позиції можуть призвести до необмежених втрат, якщо ціна акцій продовжить зростати.
Що таке акції “Hard To Borrow” та “Easy To Borrow” та в чому відмінності?
Терміни “hard to borrow” і “easy to borrow” стосуються доступності акцій для Шорт продажу на фінансових ринках. Різниця між акціями, які важко позичати (HTB), і акціями, які легко позичати (ETB), ґрунтується на легкості або складності пошуку і запозичення акцій для цієї мети.
Акції (ETB), які легко позичити- це цінні папери, які легко доступні для короткого продажу. Ці акції часто належать великим, добре відомим компаніям з високою ліквідністю. Доступність таких акцій, як правило, висока, що полегшує трейдерам реалізацію стратегій короткого продажу. Витрати на позики для цих акцій зазвичай нижчі або безкоштовні у певних брокерів, у тому числі Fondexx.
Наприклад, акції “блакитних фішок” основних індексів, що часто торгуються і мають достатню пропозицію відносяться до ETB Акцій або наприклад, Форд, Тесла і тд.
Акції (HTB), які важко позичити – це цінні папери, для яких складно знайти доступні акції, щоб позичити їх для короткого продажу. До цієї категорії можуть належати акції з обмеженим обігом (акції, доступні для торгівлі), акції з меншою капіталізацією або акції з нижчою ліквідністю, швидше за все, буде важко позичати. Вартість запозичень для таких акцій може бути вищою через дефіцит доступних акцій.
Наприклад, акції компаній з низькою ринковою капіталізацією, обмеженим обсягом торгів або високою часткою інституційної власності, зазвичай більшість акцій які торгують по стратегії Pump&Dump також належать до HTB.
Як їх відрізнити на практиці та як запозичати ми розглянемо далі у практичній частині з використанням демо-рахунку.
Як відкривати довгі та короткі позиції?
Існує кілька способів займати довгі та короткі позиції на фондовому ринку. Один із них – купувати або продавати акції напряму і завдяки проп-компаніям, таким як Fondexx, це не вимагає значного капіталу але потребує певних знань. Інший спосіб – використовувати деривативи, такі як ф’ючерси, опціони або контракти на різницю (CFD), які дозволяють інвесторам спекулювати на зміні цін на акції без фактичного володіння ними.
Щоб на практиці зрозуміти як це виглядає – достатньо зайти до нас на сайт та після короткої реєстрації в Особистому кабінеті на прикладі платформи Alpha Trader Pro виконати прості дії за наступною інструкцією:
- Встановлення платформи, в нашому випадку Alpha Trader Pro (більш детальна інструкція з нашого YouTube каналу)
- У вікні Trade ми додаємо бажану акцію, в нашому випадку TSLA та BTTX в Stock Sorter. Після чого, якщо LEVEL 2 вікно залінковано разом з терміналом Trade, то ми побачимо знизу у стакані (Левел 2 вікно) до якого типу доступності відноситься акція – ETB чи HTB.
- Далі, все буде проходити по аналогії як описано у статті Що таке ЛОНГ, тому раджу ознайомитись спершу з нею для більше детального розуміння.
У випадку з ETB акцією ми можемо одразу обрати кількість акцій 100, тип ордеру МКТ (Маркет ордер) та тиснути кнопку Short, бо брокер нам дозволяє одразу її зашортити без попереднього запозичення.
- Якщо ж акція НТВ, тоді нам знадобиться вікно Locater для того щоб ми її запозичили у поточного власника.
Його можна знайти відкривши вікно Trade – Settings – Locater.
В ньому ми вводимо тікер акції та кількість яку хочемо запозичити, тоді акція НТВ стане доступною для нас в ШОРТ угоді.
Для того щоб її закрити треба або купити ту саму акцію в тій самій кількості по поточній ціні або натиснувши на позицію обрати закрити по поточній ціні.
Вітаємо, ви виконали свою першу ШОРТ угоду!
Ризики та міркування
Короткі продажі – це тактика з притаманними їй ризиками, про які інвестори повинні знати:
Необмежений потенціал збитків: Хоча потенційний прибуток обмежений 100% (якщо ціна акції впаде до нуля), втрати за короткою позицією можуть бути теоретично необмеженими, якщо ціна цінного паперу значно зросте.
Витрати на позики: Продавці коротких позицій платять комісійні та відсотки за позичені акції, що збільшує вартість торгівлі.
Вимоги до маржі: Брокери можуть вимагати від коротких продавців підтримувати маржинальний рахунок з достатньою сумою коштів для покриття потенційних збитків, що підвищує вимоги до капіталу.
Ризик вибору часу: короткі продавці повинні точно розраховувати час своїх угод, оскільки ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж очікувалося.
Шорт Сквіз та управління ризиками
“Short Squeeze” (“Коротке втискання“, “Шорт Сквіз”) відбувається, коли акції з великим дефіцитом зазнають раптового зростання ціни, що змушує продавців з короткими позиціями поспішати викуповувати акції, щоб обмежити свої втрати. Цей сплеск купівлі може посилити зростання цін, створюючи ефект доміно. Для управління ризиком короткі продавці часто використовують ордери стоп-лосс, щоб обмежити потенційні збитки.
Регуляторний нагляд
Короткі продажі регулюються в США Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) для запобігання маніпулюванню ринком. SEC запроваджує правила “uptick” (підйому) та “circuit breaker” (вимикача) для підтримання стабільності ринку.
Висновок
Короткі продажі – це складний і високо ризикований тип торгівлі, який може бути прибутковим при правильному виконанні. Вони є невід’ємною частиною фондового ринку США, забезпечуючи ліквідність і можливості для трейдерів. Однак, перш ніж вдаватися до коротких продажів, важливо розуміти пов’язані з ними ризики і мати добре продуманий план управління ризиками. Потенційні переваги короткої позиції включають можливість отримати прибуток від падіння акцій, а також гнучкість швидкого виходу з торгівлі. Однак існують і певні ризики. Якщо ціна акції зростає, а не падає, інвестор може зазнати збитків, і немає ніяких обмежень на те, наскільки ціна акції може зрости.
Як і в будь-якій інвестиційній стратегії, ретельне дослідження та консультації з фінансовими фахівцями мають вирішальне значення, тому не лінуйтесь звертатись до нашого радісного саппорту щоб встановити наш безкоштовний софт та відчути практичну сторону трейдингу на акціях США. А також, реєструйтесь у нас на сайті, щоб отримати доступ до навчальних курсів, інших цікавих статей та отримати консультацію як вам стати прибутковим трейдером і що потрібно робити крок за кроком.
Що таке шорт у трейдингу?
У торгівлі на ринку є безліч стратегій та інструментів, які дають змогу інвесторам і трейдерам заробляти на різноманітних ринкових умовах. Однією з таких стратегій, яка привертає увагу як досвідчених користувачів, так і новачків, є шорт-трейдинг.
Ця стратегія дає змогу заробляти на падінні ціни на актив і може бути потужним інструментом у руках грамотного трейдера. Яка механіка? Як з його допомогою заробити на ведмежому ринку? Розглянемо детальніше.
Що таке шорт криптовалют?
Шорт (з англ. Short-selling) — короткий продаж або коротка позиція. Це визначення бере свій початок у товарних і фондових ринках і вперше згадується в журналі The Merchant’s Magazine і Commercial Review, Vol. XXVI, за січень-червень 1852 року:
The Merchant’s Magazine, Commercial Review, Vol. XXVI, січень-червень 1852 року
У публікації автор скаржиться на практику коротких продажів як на «беззаконну форму азартних ігор», не зважаючи на те, що як короткі продажі, так і спекуляції з бавовною, борошном, цукром є законними та поширеними методами торгівлі на ринку, що ґрунтуються на стратегічному аналізі та прогнозуванні, а не на удачі, як в азартних іграх.
З появою нового виду активів — цифрових, і розвитком криптовалютних бірж, короткі продажі також знайшли своє місце в цій індустрії. Цей метод торгівлі став важливим інструментом для інвесторів і трейдерів, даючи їм змогу заробляти як на зростанні, так і на падінні цін активів.
Отже, «шорт» у криптовалюті — це торгова позиція, де трейдер заробляє на падінні ціни на цифровий актив. У колах трейдерів є дієслово «шортити», яке означає відкривати угоду з метою заробити на падінні курсу. Але, як це відбувається на практиці під час торгівлі криптовалютами?
Як працює шорт у трейдингу криптовалют?
- Позика: Щоб відкрити коротку позицію за певним активом, необхідно спочатку позичити його в того, хто ним володіє. Зазвичай, це відбувається автоматично через криптобіржу або певного брокера. По суті, ви позичаєте криптовалюту з обіцянкою повернути її пізніше.
- Продаж: Після того, як ви взяли актив у борг, ви продаєте його на ринку за поточною ціною. Це означає, що тепер у вас є грошовий еквівалент вартості активу.
- Очікування: Продавши позичену криптовалюту, ви чекаєте, коли ціна на неї впаде. Саме тут ви отримуєте прибуток. Наприклад, якщо ви взяли та «продали» 1 BTC за ціною $50 000, а ціна впала до $40 000, ви можете знову купити 1 BTC, але вже за нижчою ціною.
- Купівля: Щоб закрити коротку позицію і повернути позичену криптовалюту, ви купуєте її за нижчою ціною. Нарешті, ви повертаєте криптовалюту тому, у кого її запозичили. Ваш прибуток становить різницю між ціною продажу, і ціною, за якою ви її купили назад (дешевше). Ця різниця в ціні є вашим прибутком від короткої позиції.
Але що буде в разі, якщо ціна піде в протилежний бік, від очікуваної? Трейдер отримає Margin Call — повідомлення про необхідність внесення коштів для підтримки платоспроможності позиції. Якщо додаткові кошти не будуть внесені, настане примусова ліквідація — закриття збиткової позиції.
Як шортити криптовалюту? Основні способи
Ф’ючерсний ринок
Ф’ючерсні контракти — це похідні фінансові інструменти, контракти на купівлю або продаж активу за заздалегідь зазначеним часом і певною ціною. У день закінчення терміну контракту сторони повинні виконати свої зобов’язання незалежно від ринкової ціни покупки на цей момент. Торгуючи ф’ючерсами, трейдер не є безпосереднім власником активу, але може відкривати довгі або короткі позиції за допомогою контрактів.
Ф’ючерси на криптовалюту також дають трейдеру можливість використовувати кредитне плече — інструмент, завдяки якому можна торгувати з позиковими коштами.
Маржинальна торгівля
Маржинальна торгівля (з англ. Margin Trading) — це інструмент, який також дає змогу торгувати цифровими активами на ринку з використанням позикових коштів і заробляти не тільки на зростанні їхньої ціни, а й на падінні. Але, логіка їхньої роботи, на відміну від ф’ючерсних контрактів, відрізняється.
Тут торговим інструментом виступають саме цифрові активи, такі як Bitcoin, Ethereum та інші. Інвестор бере актив під заставу власних коштів — маржі (з англ. Margin), яка гарантує виплату боргових зобов’язань за встановленими правилами. За використання кредитних коштів потрібно платити комісію за процентною ставкою. Технічно, маржинальна торгівля означає, що трейдери купують або продають реальні активи на спотовому ринку — вони фактично володіють активами, які вони купують або продають.
Новачки часто сприймають шортинг як інструмент швидкого примноження капіталу, що є помилкою. Інвестування в навчання, розробка стратегії та плану торгівлі — пріоритети успішного трейдера. Крім того, важливо розуміти ризики, враховуючи такі аспекти як ліквідація та шорт-сквіз .
Де шортити криптовалюту? Вибір торгової платформи
Під час вибору торговельної платформи для відкриття коротких позицій на криптовалюти важливо враховувати кілька важливих чинників.
По-перше, слід обирати біржу з гарною репутацією і високим рівнем безпеки, оскільки це мінімізує ризик втрати коштів через злом або шахрайство.
По-друге, важливо звертати увагу на пари, які пропонує біржа. Також важливо оцінити ліквідність ринку на платформі, оскільки висока ліквідність забезпечує швидке виконання торгових заявок. Не менш важливими є торгові комісії та спреди, оскільки вони можуть істотно впливати на прибутковість операцій. Крім усього, важливу роль відіграє зовнішній вигляд біржі та інструменти для аналізу ринку, які вона пропонує.
Наприклад, біржа криптовалют WhiteBIT зберігає 96% активів на холодних гаманцях і використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення і блокування атак хакерів.
Згідно з аудитом Hacken.io і сертифікаційної платформи CER.live у 2022 році, WhiteBIT входить до трійки бірж за надійністю з високим рейтингом ААА.
WhiteBIT надає користувачам можливість шортити криптовалюту на ф’ючерсному і маржинальному ринку. Актуальні комісії можна дізнатися на сайті.
Приклад шорт-торгівлі криптовалютою на WhiteBIT
Розгляньмо як торгувати криптовалютою на прикладі короткої позиції на DOGE:
- Для початку необхідно поповнити рахунок і переказати кошти з Основного балансу на Заставний. Потім, вибрати ринок. У цьому випадку — ф’ючерсний, відкривши вкладку «Торгівля»;
- Далі необхідно вибрати тип ордера;
- Після потрібно вписати суму і клацнути на червону кнопку «Продаж».
Як відкрити шорт-позицію?
- Перш ніж відкривати коротку позицію, необхідно провести аналіз ринку, визначитися з точкою входу в позицію і продумати інші аспекти. Наприклад, для аналітики можна скористатися технічним аналізом.
- Потім, можна простежити за трендом на ринку: бичачий і ведмежий ринок дає ситуації, на яких можна заробити, важливо лише вміти їх помічати.
- Використовуй фундаментальний аналіз: оціни загальний стан ринку, економічні показники та специфічні новини, що стосуються конкретних криптовалют. Це допоможе визначити, коли ринок переоцінений або коли певна криптовалюта стикається з фундаментальними проблемами. Важливо також стежити за новинами, негативні повідомлення про регулювання або проблеми з безпекою можуть викликати падіння цін, що створює можливості для відкриття коротких позицій.
- Також не забувай відстежувати актуальні ціни на криптовалюти.
Ці поради допоможуть більш обґрунтовано підходити до відкриття позицій, враховуючи як технічні, так і фундаментальні фактори, що впливають на ринок криптовалют.
Що таке шорт і лонг і в чому різниця?
Довгі позиції (з англ. Long) — це купівля криптовалюти з очікуванням зростання її ціни. Один з найпоширеніших підходів до торгівлі, оскільки ґрунтується на класичному принципі «купуй дешево, продавай дорого». Цей метод вважається традиційним для інвестування. У разі правильного прогнозу трейдер отримує прибуток від різниці між ціною купівлі та ціною продажу активу.
На відміну від лонга, короткі позиції (з англ. Short) передбачають продаж активу, якого у трейдера немає в наявності. Цей процес містить позику активу, який потім продається на відкритому ринку за поточною ціною. Мета шортингу — зворотний викуп цього активу в майбутньому за нижчою ціною, що дає змогу трейдеру повертати позикові кошти та отримувати прибуток від різниці між ціною продажу і ціною купівлі. Шортинг вважається більш ризикованим, оскільки якщо ціна активу, замість очікуваного падіння, почне зростати, трейдер отримує збиток. Цей метод вимагає ретельного аналізу ринку та обережності, оскільки ризики та потенційні збитки значно вищі, ніж при відкритті довгих позицій.
Чому співвідношення довгих і коротких позицій BTC важливе?
Співвідношення довгих і коротких позицій по Bitcoin (BTC) є важливим індикатором настроїв на ринку, оскільки воно відображає баланс між очікуваннями зростання і падіння ціни певної криптовалюти.
Високий рівень довгих позицій вказує на те, що більшість інвесторів оптимістично налаштовані та очікують зростання ціни BTC. Водночас активне збільшення шорт-біткоїна може сигналізувати про висхідний песимізм серед трейдерів, що, своєю чергою, впливає на зміцнення ведмежого тренду на ринку.
Так, переважання коротких позицій свідчить про прогнози падіння ціни. Це співвідношення допомагає трейдерам оцінювати загальний ринковий тренд і налаштувати свої стратегії відповідно, а також може слугувати попередженням про потенційні різкі рухи ціни, особливо, якщо одна зі сторін стає надто перевантаженою. Відстежувати переважання коротких позицій можна завдяки індикатору «Відкритий інтерес» (з англ. — Open Interest або OI). Простими словами, OI — це загальний обсяг довгих і коротких контрактів на певний актив, який ще не був закритий шляхом виконання угоди. Цей показник є важливим інструментом аналізу ринку і використовується для оцінки поточної активності та зацікавленості учасників ринку у цьому активі.
Висновок
Шорт-трейдинг вимагає не тільки глибокого розуміння ринкових рухів, а й уміння аналізувати новини та економічні показники. Ключовим моментом є здатність адекватно оцінювати ризики, особливо з огляду на високу волатильність і непередбачуваність крипторинку. Такі аспекти, як вибір відповідної торговельної платформи та ефективне використання технічного і фундаментального аналізу, відіграють важливу роль в ухваленні обґрунтованих торгових рішень. Загалом, шорт криптовалюти може запропонувати значні можливості для прибутку, якщо трейдер діятиме дисципліновано, дотримуючись стратегії.
ІТ блог про: заробіток в інтернеті, інвестиції, бізнес, трейдинг, сайти та їх просування в пошукових системах
Відповідальний за розвиток журналу ІТстатті. Має діючий бізнес в IT-сфері. Спеціаліст в галузі заробітку та створенню сайтів.
Що таке шорт?
Словник трейдера, що працює на будь-якому біржовому ринку, великий і різноманітний. Один з найбільш часто вживаних термінів – шорт. Його синонім – коротка позиція. Крім того, учасники торгівлі використовують в мові похідне дієслово шортити.
Давайте дамо визначення і детально розберемо сенс цих понять. Запам’ятайте, нічого складного в перерахованих термінах немає.
Визначення
Шорт (скорочене від англійського short selling) – це продаж учасником ринку акцій чи іншого інвестиційного інструменту, якими він не володіє, а займає на час у брокерської компанії, в очікуванні зниження біржових котирувань.
Синоніми: коротка позиція, гра на зниження.
Виступає антонімом (має протилежне значення) терміна лонг.
Але в чому сенс продажу запозичених у брокера акцій? Це актуальне питання. Тим більше що за такий кредит доводиться платити брокерській компанії встановлену комісію. Виняток становить внутрішньоденний трейдинг, коли коротка позиція відкривається і закривається всередині однієї денної торгової сесії.
При аналізі біржової ситуації інвестор може прийти до висновку, що вартість розглянутих акцій в майбутньому буде знижуватися. Але що дає це знання? Як заробити на такому прогнозі?
Для такої ситуації придуманий шорт. Трейдер бере в борг у брокера цікавлячі акції і продає їх за поточними цінами. Така угода і описується дієсловом шортити. Потім котирування падають. Трейдер набуває необхідну кількість акцій за нижчою ціною і повертає їх брокерської компанії. Різниця між первісним продажем і подальшою покупкою становить отриманий прибуток.
Іншими словами, шорти дають учасникам ринку можливість отримувати прибуток на падаючому ринку.
Давайте розберемо приклад, щоб остаточно розібратися з даним поняттям. Проаналізуємо поведінку акцій 13 вересня 2018 року.
Умовний трейдер, аналізуючи графік зазначеного інструменту, прийшов до висновку, що котирування близькі до досягнення локальної вершини і незабаром почнуть знижуватися. Приймається рішення відкрити коротку позицію. Трейдер шортить 10 акцій за ціною 4160 грн.
Після декількох годин торгів він приходить до висновку, що розмір відбулася корекції достатній. Приймається рішення закрити шорт. Для цього трейдер купує 10 акцій за ціною 4058 грн. Цінні папери повертаються до брокера. Трейдер ж підраховує отриманий прибуток.
Ми описали ідеальний шорт. Коли трейдер зловив як вершину, так і дно. Тобто продав акції за найвищою локальною ціною, а відкупив за найнижчою.
Ризики та обмеження
Біржовий трейдинг невіддільний від ризиків. Відкриття шортів також може виявитися збитковим. Завжди існує ймовірність, що вартість обраних акцій піде не вниз, а вгору. У такій ситуації відкрита торгова позиція обернеться не прибутком, а збитками.
Добре, якщо трейдер виставив стоп-лосс. Це ціна, при досягненні якої акції автоматично продаються, обмежуючи фінансові втрати.
Однак, існують учасники фондового ринку, які не користуються стоп-лосс. Вони шортять акції і вважають, що навіть якщо ціна відразу не піде вниз, їм вистачить терпіння дочекатися прийнятного рівня котирувань. У такій ситуації відкрита коротка позиція стає довгостроковою. І в цьому є 2 проблеми.
По-перше, при перенесенні короткої позиції на наступну торгову сесію трейдер платить брокеру встановлений відсоток від вартості, так як акція позикова. Так, розмір такої комісії невеликий. Проте кінцева сума виплат залежить від часу утримання шорта.
По-друге, показавши якусь ціну на графіку, котирування акцій можуть місяці і роки до неї не повертатися. У такій ситуації гра на зниження, безсумнівно, стане проблемою. Розглянемо приклад з акціями.
Умовний трейдер, проводячи аналіз графіка зазначеного інструменту, зробив висновок, що котирування незабаром почнуть знижуватися. Він зашортив акції за ціною 640 грн. Однак, замість очікуваного падіння продовжилося зростання. Більш того, підвищення котирувань набуло глобального характеру. Станом на вересень 2018 року акції торгуються в районі 1000-1100 грн.
Якщо така коротка позиція не була своєчасно закрита, то на сьогодні вона обертається величезними збитками. Таким чином, шортити потрібно вкрай обережно.
Тепер перейдемо до обмежень. Не всі акції доступні у брокерів для шортів. Більш того, відкривати короткі позиції можна тільки за досить ліквідним інструментам, куди входячи блакитні фішки, акції першого і деякі папери другого ешелону. Наприклад, якщо трейдер захоче зашортити акції ПАТ “Ашинський Метзавод”, що відносяться до 4 ешелону, то зробити це не вийде.
Додаткова складність полягає в тому, що у брокерів немає списку акцій, які доступні для відкриття коротких позицій. Визначити можливість шорта виходить лише дослідним шляхом з використанням торгового терміналу.
Як правильно визначати точку входу?
Вибір моменту для шорту безпосередньо залежить від торгової стратегії, використовуваної трейдером. Прикладом такої системи може служити відкриття короткої позиції при пробитті ціною вниз стінок висхідного каналу.
Запам’ятайте, неприпустимо шортити інвестиційний інструмент тільки тому, що поточний рівень котирувань здається вам надто високим.
Крім того, не слід сліпо довіряти сигналам індикаторів технічного аналізу. Наприклад, перекупленість по RSI або ведмежа дивергенція по MACD не гарантують негайний розворот ціни. Названі сигнали говорять лише про збільшену ймовірність такого розвитку подій.
Непоганими подсказчиками для трейдера є моделі і патерни графічного і свічкового аналізу. Так, слід шукати на графіку такі формації: голова і плечі, подвійна вершина, шибеник і падаюча зірка. Однак, і вони не є гарантією.
Якщо у вас ще немає відпрацьованої торгової системи, то для відкриття шортів можна скористатися наступною схемою. Дочекайтеся формування на графіку інвестиційного активу одноразової появи описаних вище сигналів: перекупленності по RSI, ведмежою дивергенції по MACD і одного з розворотних патернів. У такій ситуації ви можете сміливо шортити розглянутий актив. Звісно, не забуваючи, про постановку стоп-лосса.
На жаль, такі ситуації на ринку вкрай рідко зустрічаються. Однак, ми можемо спробувати спростити запропоновану систему, виключивши перекупленність по RSI. Таким чином, шорт можна відкривати при наявності розворотної свічки або патерну і ведмежої дивергенції по MACD. Приклад дивіться на розміщеній нижче ділянці торгового графіка акції .
Як довго тримати коротку позицію?
Існує два основних підходи, які дозволяють відповісти на це питання.
Перша частина трейдерів намагаються просидіти в шорт всю дистанцію падаючого тренда. При такому підході, головне – зберігати спокій і не закривати позицію при випадкових коливаннях ринку. Вихід з короткої позиції прихильники цього методу здійснюють тільки після того, як були отримані однозначні сигнали, що свідчать про розворот тренда.
Друга частина трейдерів говорять про те, що технічний аналіз не дозволяє точно визначити момент початку і закінчення знижувальної тенденції. Ці учасники ринку рекомендують закривати шорт в той момент, коли ведмежі індикатори і графічні сигнали, за яким відкривалася коротка позиція, змінюються зворотними – бичачими.
Які інструменти підходять для шортів?
Існує загальне правило, якого дотримуються більшість спекулянтів на біржових ринках. Воно свідчить, що для відкриття коротких позицій найкращим чином підходять найбільш ліквідні інструменти.
Наприклад, якщо ми розглядаємо фондовий ринок, то мову слід вести про блакитні фішки і цінні папери, що належать до першого ешелону.
Короткі підсумки + відео
Без відкриття коротких позицій неможливо повноцінно торгувати на біржі. В іншому випадку трейдер позбавляє себе можливості заробляти на падінні ринку.
Відкривати шорти найкраще по найбільш ліквідним інвестиційним інструментам. Такий підхід дозволяє дещо зменшити ризики.
Якщо ви шортите, завжди використовуйте стоп-лоси, які допоможуть при негативному варіанті розвитку подій обмежити розмір збитків.
Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я – Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі – «Редакція сайту».